В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в связях с экстремистской деятельностью. Среди них - современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка и дочь местного губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, заводит знакомство с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговала её полная отрешённость, и он увлекается общением с девушкой. Через допросы и откровенные беседы раскрывается основная сюжетная линия: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы. Узнав об этом, его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу новых знакомых начинаются философские обсуждения, поиски смысла жизни и лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина - всё более опасными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре рождается идея создания "тайного общества", нацеленного на изменение мира, столь привлекательного в юности. Новое движение получает название "Клипот", заимствованное из каббалистической терминологии.
