Маршал Василевский организует заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
