В городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других живописных городков, скрывается секретный институт, посвященный изучению магии. Неожиданно из его стен вырывается могущественная ведьма по имени Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и стремясь отомстить за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира. Под её чарами жители начинают превращаться в мифических существ, таких как лешие и русалки, ведь её цель — очистить мир от человеческого присутствия и вместо этого населить его волшебными созданиями.
Алексей Попов, намереваясь защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает бросить вызов Хозяйке стихий. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, которые объединяют свои силы в борьбе против тёмной магии. Несмотря на все усилия, их противница оказывается серьёзным соперником, и в тихом городке разворачивается ожесточённая битва за любовь, семью и право оставаться людьми.
