В столицу из далёкой глубинки поступают тревожные известия. Известный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы создать аудиоспектакль с местной театральной труппой. На первый взгляд, их поездка не сулит ничего интересного. Однако события разворачиваются неожиданным образом: во время спектакля за кулисами происходит убийство главного режиссёра, а на главную актрису совершают покушение. Пытаясь разгадать тайну, Озеров и Величковский сталкиваются с удивительным открытием: в запутанную историю вмешивается дух актёра, некогда выступавшего на сцене Дрёмова ещё в дореволюционные времена. Легенда о нём живёт в этом провинциальном местечке уже целый век...